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　　主线财报分析师电话会上，阿里巴巴集团宣布，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。阿里资本开支的大超预期早盘直接引爆阿里云概念，数据中心相关IDC、液冷、HVDC等分支全线大涨，润建股份、数据港、奥飞数据、英维克等十余股涨停。作为短期云服务最大供应方的三大电信运营商今日也迎来加速，中国联通和中国电信盘中双双涨停。随着算力租赁、云计算等分支的批量爆发，寒武纪、海光信息等算力芯片股的补涨势头也异常凌厉。摩根士丹利分析显示，2025英伟达的AI用硅晶圆消耗占比，将从2024年51%攀升至77%。随着AI算力芯片的需求激增，或对上游晶圆厂形成持续正向拉动，因此下周先进制程相关的材料、设备、封测端也有望迎来轮动机会。

　　DeepSeek今日宣布，接下来一周，会陆续开源5个代码库，每日都有新内容解锁，进一步分享新的进展。此前多地政务系统、金融等行业的多家企业也宣布接入DeepSeek。政务云概念深桑达A、云赛智联、新华网等纷纷涨停，金融科技概念神州信息以及中广天择、欢瑞世纪等传媒股也纷纷上板。作为兼具信创和云服务双重属性的政务云、金融云，短期相关硬件设备率先受益的同时，或有望进一步向操作系统和应用端实现业绩兑现。而AI对传媒业的变革案例仍层出不穷，在Applovin实现第四季度广告收入猛增73%后，游戏引擎公司 Unity也受到推出新的广告营销引擎的利好刺激，隔夜飙升超30%，美股相关人气股对A股整个AI营销行业的刺激仍应引起重视。

　　机器人创企Figure AI宣布，2月21日，Figure将揭晓“公司历史上最重要的AI更新”。据Adcock介绍，在不到30天之内，Figure机器人就实现了完全依赖单个神经网络来完成端到端工作。受益Figure机器人大模型在神经网络领域的更新，深水海纳、泰尔股份等神经网络概念股迎来补涨。而随着人气高标杭齿前进回封晋级8连板，机器人概念双飞集团、中大力德、福莱新材、江苏雷利等大批成分股继续创出历史新高。近期包括“BeamDojo”对宇树机器人的升级，包括Fiqure Al发布的Helix大模型，均彰显出大模型对机器人性能进化的重要性。因此包括神经网络、大小脑等智能化技术和部件或成为下一轮机器人产业链的一大新焦点。