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风电轴承是风电机组的核心零部件,一定程度上决定了风电机组的工作寿命。由于陆上与海上风电设备均在恶劣的自然环境下工作,为了降低运营和维护的成本,需要提高轴承的质量。根据GWEC最新发布的全球风能报告,到2030年全球风电装机总量达到2,000GW;根据《风能北京宣言》,预计我国2021-2025年、2026-2030年年均新增风电装机容量分别达到50GW、60GW以上。受益于国家对新能源发展的重视和扶持政策,如“碳达峰”和“碳中和”目标的推动,风电作为清洁能源的重要组成部分,其发展受到了广泛关注和积极响应。近年来,国内外风电行业均开始向专业化、规模化、集约化方向发展,对于精密化、高强度化、标准化产品的需求不断增强。我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国风电产业实现了快速发展,已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。2023年,风电行业经历了补贴退坡和抢装潮后的“价格战”。由于补贴政策的调整,风电企业在2021年及以前享受的高电价政策不再延续。由于招标量的下降,风电整机商之间的竞争更加激烈,导致了价格的持续走低。而在国际市场上,中国风电整机商通过技术和成本优势,获得了更多的海外订单。从长远的角度看来,国际态势的变动以及行业的发展必将淘汰产能及产品质量落后的企业。
算力行业的发展与计算技术的进步和商业模式的创新紧密相关。近年来,随着人工智能技术的飞速发展,全球算力需求显著增长。2023年,大模型技术如ChatGPT-4的发布,促使全球科技巨头加入大模型开发竞赛,导致算力需求的显著提升。此外,我国政府的“东数西算”政策也推动了算力行业的发展。算力行业为企业和个人用户提供了获取高性能计算资源的途径,尤其是在AI算法训练、大数据处理等领域,算力行业展现了其独特的价值。然而,美国对中国的芯片出口限制加剧了市场的芯片短缺,影响了算力行业的成本和交付周期。总体算力行业的技术发展多元化和持续,涵盖了从基础设施建设到计算模型的各个方面。云计算技术的进步、大数据处理能力的提升、人工智能和机器学习技术的发展、边缘计算的兴起以及安全性和可靠性的提高,都是推动算力行业发展的重要因素。
在国际方面,根据Entso-e在2024年发布的报告,海上可再生能源将成为欧洲电力系统中第三大重要能源,预计到2040年将提供高达18%的调度能源,为超过5,500万户家庭供电。目前,海上可再生能源的装机容量仅占预期装机容量的一小部分,为了实现2030年的目标,整个欧洲地区每年的装机容量必须达到25.5GW,其中欧盟国家需达到15GW,挪威和英国共计需达到10.5GW,这相当于过去10年平均年安装量的6倍。日本拥有丰富的海上风能资源,政府已出台多项政策以支持海上风电的发展,包括《海上风电产业愿景》和修订后的《港湾法》规划等。根据规划,到2030年,日本海上风电的累计装机规模将达到10GW,到2040年将达到30~45GW。随着政府的持续推动,日本的风电市场有望实现持续增长和创新,从而进一步推动该国的清洁能源发展目标。
2023年6月13日,国家能源局印发《风电场改造升级和退役管理办法》提出,鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。国内风电产业大规模发展已超过十年,随着风电机组20年使用寿命的临近,国内将会出现大批的退役机组。在我国风电发展早期,大多数风电整机制造商缺乏自主研发实力,普遍从国外引进技术或者通过许可证方式生产,消化吸收并不彻底,导致很多早期安装的风电机组设备质量不高。因此,尽管风电机组设计寿命通常为20年,但运行到中后期阶段,老化的风电机组出现坠落、折断等重大事故的几率大大增加,发电量亦开始回落,设备技术性能也无法满足电网的要求,维护及保养成本显著增加,其经济性已大大降低。因此,为了高效利用原有的优质风区,提前退役技术过时的旧机组,代之以目前技术先进的大功率机组,经济效益更好。
公司经过二十多年的发展,在欧盟、日本等国家积累了一些优质的客户资源。公司已与德国EUROFLANSCH GMBH、日本BORDERLESS Co,Ltd.等采购商建立了长期稳定的合作关系,为公司业绩的长期稳定增长提供保证。公司已获得欧盟、日本、韩国等国际市场客户的肯定,建立了自己的品牌知名度。公司是维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通等国际知名风电设备企业的直接或间接供货商,使公司品牌在欧洲市场获得了广泛认可。公司先后与泰胜风能(300129)(SZ:300129)、天顺风能(002531)(SZ:002531)、上海电气(SH:601727)、金风科技(SZ:002202)等国内知名上市公司建立了良好的合作关系。