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　　卖方视角，债市情绪延续回升。基于对28家卖方机构观点的统计分析，债市情绪延续回升，部分卖方机构观点转为偏多。从市场情绪的角度出发，目前卖方持中性偏多态度，情绪较（02月03日-02月09日）上升，11家偏多，15家中性，2家偏空，其中：①39%机构持偏多态度，认为基本面修复偏慢、央行维持流动性充裕支撑债市，银行存贷差扩大推动其增配债券，助力利率回落，后续配置力度有望提升，两会前后收益率下行概率较大，利率仍有下行空间；②54%机构持中性态度，认为经济弱现实与强预期并存，降准降息尚待契机，债市供给边际回升，超长债存在供需压力，配置盘有支撑但交易盘偏谨慎，多空交织下短期维持区间震荡，需关注两会政策、权益波动及资金分流扰动；③7%机构持偏空态度，认为宽信用宽财政带动周期回升，通胀上行或引发资金收紧，宽货币预期形成债市卖出机会。

　　买方视角，情绪指数小幅回升。基于对16家固收买方机构观点的梳理，我们发现买方观点中偏多观点数量增加，看中性仍是主流，整体观点中性。从当前市场买方观点来看，6家偏多，7家中性，3家偏空，其中：①38%机构持偏多态度，认为10年国债突破1.8%后多头情绪升温，资金面宽松、股市震荡支撑债市；历史显示两会前收益率下行概率更高，短期偏强、中期看多；②44%机构持中性态度，认为央行维持跨节流动性充裕，配置需求支撑债市，10年国债突破1.8%，但降准降息短期无望，超长债受供给担忧压制，多空相对均衡，节后行情仍待观察；③19%机构持偏空态度，认为债市反弹动能趋弱，无新增利好情况下收益率易上难下，需警惕节后止盈盘集中离场带来的调整风险。

　　理由四：剩余可变现资产仍存，长期仍有腾挪空间 参考中航产融历史非公开协议转让股权变现思路，多选择将与中航工业集团核心主业高度相关的参股产业公司股权向上出售实现回款；针对非核心主业的参股金融公司股权，更倾向于出售至集团外部以补充公司现金流。根据中航产融股权结构剖析，公司旗下仍有部分通过中航产业投资有限公司间接持股的与集团主业高度相关的产业主体股权，存在资产变现价值，如洛阳轴承集团股份有限公司、湖北华强科技股份有限公司等。据深交所公告显示，洛轴股份创业板IPO申请获深交所受理；金融主体方面，存在中航证券、成都益航资产管理有限公司、广发银行等股权资产。预计相关资产价值在必要时可实现部分债务的有效覆盖。

　　概念板块方面，光通信模块领涨象限延续右上，趋势最为稳定。可控核聚变领涨象限方向由右下转右上，趋势强化。商业航天、低空经济领涨象限延续右下，角度扩大动量衰减加速。军工、军民融合领涨象限延续右下，角度收窄衰减放缓。小金属概念领涨象限方向由右上转右下。卫星互联网、北斗导航、无人机领涨象限方向转左下，前期强势出现拐点。有色金属领涨象限方向由右下转左下。液冷概念转弱象限方向由左上转右上，有望重返领涨。锂电池、固态电池转弱象限方向由左下转左上，动量边际改善。存储芯片转弱象限方向由左上转左下，改善未能持续。锂矿概念转弱象限延续左下。汽车零部件、小米汽车、华为汽车、机器人概念落后象限延续左上，底部企稳尚需确认。